آخرین داستان ماجرای ضحاک را از شاهنامه فردوسی اقتباس کرده است. این انیمیشن بسیار خوش ساخت است و جایزه‌های زیادی گرفته است.

بر جاي لبان اهريمن، بر دو كتف ضحاك دو مار سياه روئيد. مارها را از بن بريدند، اما به جاي آنها بي درنگ دو مار ديگر روئيد.